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广发证券：给予滨江集团(002244)"卖出"评级
广发证券7月25日发布投资报告，给予滨江集团(002244.SZ)"卖出"评级。
滨江集团(002244.SZ)上半年收入同比增长852%，净利润3.28亿元； 受益于上市，总资产和所有者权益增长较快，总资产同比增加58.57%，所有者权益同比增长134.36%； 支付土地款增加及销售金额下降导致现金流净流出16.84亿元； 拟资本公积金转增股本，每10股转增10股。
广发证券表示，滨江集团(002244.SZ)今年主要结转金色海岸项目，预计全年实现总收入25亿元，实现净利润6.12亿元，每股收益1.179元；明年预计全年总收入33亿元，净利润8.25亿元，每股收益1.588元； 公司目前动态市盈率为16.16倍，市净率3.79倍，均高于行业平均水平水平，其中市盈率高出行业平均值45%。短期给予"卖出"评级，合理价值中枢17元；中期给予"持有"评级，目标价24元。
广发证券：给予厦门钨业(600549)"买入"评级
广发证券7月25日发布投资报告，给予厦门钨业(600549.SH)"买入"评级。
广发证券表示，以钨为主要原料的硬质合金被认为是现代工业不可替代的原材料，中国钨储量占世界的62.1%，产量占世界的90%。随着国家对我国钨金属行业的调整进一步加快，钨类产品价格将稳中有升。
广发证券预计厦门钨业(600549.SH)公司宁化行洛矿今年产出2000吨，成本在4万元左右，公司将申请明年增加2000吨的额度，随着表层分化矿的处理完毕以及开采额度提高到4000吨，09 年成本将降至3.5万左右。宁化08-10年将分别给公司贡献净利润4007、9796、11221万元。豫鹭08-10年将分别给公司贡献净利润2187、2484、2741万元。厦门嘉鹭金属工业有限公司2008-2010年产量将分别增加到1800 、2000、2500吨，将分别给公司贡献净利润2268、2520、3150万元。
厦门钨业(600549.SH)公司下游钨深加工产业优势在于细钨丝及硬质合金。目前公司细钨丝毛利在30%左右，07年产量100亿米，预计08-10年产量将分别达到120、150、200亿米左右，而粗钨丝的产量将稳步增长，预计粗钨丝08-10年产量将分别达到700、750、800吨左右。
广发证券测算厦门钨业(600549.SH)公司2008-2010年每股收益分别为0.535、1.058、1.348 元，其中钨业务收益分别为0.359、0.503、0.609元，房地产业务收益分别为0.176、0.554、0.739元。目标价11.8元。公司的风险在于产品价格下跌风险、宁化行洛坑钨矿新增2000吨额度批复存在不确定性、房屋销售价格大幅下滑的风险。
广发证券：给予华侨城A"持有"评级
广发证券7月25日发布投资报告，给予华侨城A（000069.SZ）"持有"评级。
广发证券表示，华侨城A（000069.SZ）公司经营的房地产项目都属于中高端项目。从目前情况来看，由于项目的稀缺性，其需求集中在少数阶层，供需的相对平衡导致高端房地产市场在此次房地产市场调整中所受影响不大。预计2008、2009两年公司参控股的房地产项目分别实现收入56亿元和66亿元，净利润分别为15.0亿元和20.9亿元。 旅游主业收益稳健增长 从历年情况来看，景区业务利润贡献相当稳定。增发完成后，公司将进一步增强对核心景区资源的直接控制能力。
广发证券预计2008年随着东部华侨城一期项目的成熟，景区业务权益净利润有望达到2.5亿元。 酒店业务业绩逐步释放 2005-2007年由于大部分新酒店陆续开业，导致近两年酒店整体业绩呈下滑趋势。我们预计，随着新开酒店的逐渐成熟，整个酒店业务利润将逐渐保持快速增长态势。
广发证券预计华侨城A（000069.SZ）公司2008-2009年每股收益分别为：0.65、0.79元。给予公司旅游酒店业务25-30倍的PE值，给予旅游地产业务15-20倍PE值，公司目标价格区间在10.85-14.10元。 给予公司"长期买入、短期持有"的评级。
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