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平安证券：上调一汽轿车至"推荐"评级
平安证券5月9日发布投资报告，上调一汽轿车（000800.SZ）至"推荐"评级。
平安证券表示，一汽轿车股价调整后估值合理，兼具内生与外延式投资价值：1）、产品销售渐入佳境，主要产品谱系逐渐拓宽，公司销量、利润将较大幅度增长；2）、整体上市渐行渐进，"前期工作"按
步骤进行，上市后显著增厚每股收益。
平安证券认为，08年一汽轿车销售渐入佳境，这是源于公司马自达6销量稳定、新产品将延续其生命周期，以及公司奔腾销量贡献度逐渐上升、同级车中性能突出所致。公司08年末将陆续有新车型上市，公司致力于拓宽产品线、完善产业链，自主品牌奔腾谱系逐渐丰富。
平安证券认为，一汽集团整体上市渐行渐近，通过07年底剥离相关资产，一汽集团若整体上市，上市公司资产将得到优化。初步测算，整体上市后EPS将较一汽轿车目前业绩水平增厚4倍左右。
平安证券预期08年、09年EPS为0．53元、0．8元。按2008年30倍左右市盈率水平公司合理股价在16元左右。如按资产注入后业绩水平和25倍市盈率水平计算，则公司股价可达45元左右。股价调整后更凸显公司内生与外延式投资价值，上调一汽轿车至"推荐"评级。
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