光大证券9日评级一览——至诚理财网—

光大证券9日评级一览

2008-05-09 15:09 上海证券报

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　　光大证券维持万科A（000002）“增持”评级。

　　光大证券：调升华北制药评级至"买入"

　　光大证券5月9日发布投资报告，调升华北制药（600812.SH）评级至"买入"。

　　光大证券表示，5.1节前80-85元/公斤，5.1节后上涨90-95元/公斤，日前已提价至120元/公斤，比年初60元/公斤的价格上涨了100%，VC价格的快速上涨超出了预期。

　　光大证券表示，VC中国产能占了全球产能的80%，具有定价权，由于环保节能减排的原因，四大
企业的产能都受到了不同程度的限制。VC以玉米淀粉为原料，国际粮食价格高涨的情况下，有涨价的强烈动机。由于我国的粮食价格还是以稳定为主，我国企业的竞争力比较突出。由于节能减排和煤电不联动的原因，沈阳某VC企业受到电力供应不足，产能限制因素超出预期。光大证券认为，VC价格在低位徘徊了10年后，有望回到1990-1995年的美好时光。

　　光大证券表示，VC2008年1-3月平均出口价格为6.9美元/千克，预计2008年平均成交价格不低于8美元，根据2008-2010年8美元计算，华北制药EPS为 0.35 、0.48、 0.66。如果VC平均成交价格为9美元，华北制药EPS 为0.46、0.59、0.79；VC平均成交价格为10美元，对应的EPS为0.76、0.92、1.16。华北制药2008-2010年30倍、20倍、15倍的PE，对应价格为10.5-13.8元，光大证券调升华北制药评级至"买入"。

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