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中投证券：亚宝药业全方位营销推动业绩超预期

2008-05-15 13:14 周锐中投证券

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　　在中药注射液恢复性增长的大环境下，亚宝的红花注射液、冠心宁注射液通过招商快速做大了市场，目前供不应求，全年增长有望达到50%以上;新产品当中，银杏内醋冻干粉针年内有可能获批，引激酶注射液、白香丹、丁桂退热帖、醒脑贴、蛇毒多肤60注射液、多西他赛纳米乳剂、口服胰岛素、归元片是未来几年可以期待的品种。

　　总体来看，公司针对不同产品的特点建立了商务、OTC、第三终端、代理销售、医院学术推广等多种层次的营销，使得公司现有产品在近两年有望出现快速的增长，长期对公司新产品的产业化也打好了基础。

　　在不考虑公司增发摊薄股权的情况下，我们预测亚宝药业08-10年的EPS为0.57，0.76，1.14元，目前估值基本上合理，考虑公司未来2-3年的业绩增长比较明确，我们维持强烈推荐的投资评级。

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